1、長庚傳報魔頭狠，行者施為變化能。太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。2、悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內(nèi)相繼出現(xiàn)烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鉆子透瓶底鉆出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟宛飲酒后撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。